Preventivo

Segui questi passi e riceverai subito un preventivo!

1. Trova il tuo broker tra le schede presenti in questa pagina per scoprire di quali documenti abbiamo bisogno;

2. Per ciascun conto, scarica i tuoi estratti conto dalla piattaforma del broker seguendo le nostre istruzioni;

3. Carica i tuoi files utilizzando il form sottostante;

4. Riceverai il tuo preventivo gratuito e personalizzato.

Estratto conto in pdf  “Go & Grow”

Per ciascun anno fiscale da elaborare necessitiamo di:

  • Estratto conto annuale in HTML/EXCEL/CSV
  • Saldo iniziale (al 01.01) e finale (al 31.12) del conto

Per i conti DeGiro, il broker rilascia già documentazione idonea per la dichiarazione dei redditi. Tasse Trading offre la possibilità di consolidare il risultato dei conti da noi elaborati con gli elaborati del conto deGiro.

Per includere il conto DeGiro nel tuo modello redditi, ricordati di selezionarlo in fase di preventivo.

Quando riceverai gli elaborati fiscali del tuo conto Degiro da parte del broker,  dovrai caricare questi documenti (un facsimile del modello redditi, e un report di calcolo) per permetterci di consolidare i dati ed elaborare il modello redditi finale.

Per eToro necessitiamo di un file EXCEL per ogni anno fiscale, anche quelli precedenti all’elaborazione richiesta.

1 in EXCEL: un file per ogni anno fiscale dall’anno di apertura del conto

Esempio: per un conto aperto nel 2019 dovrai scaricare un file Excel per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 e un altro file per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2020

 

I tuoi dati eToro ci serviranno solo dopo che hai accettato e pagato il nostro servizio: puoi chiedere un preventivo senza inviare i dati del conto eToro.

Informazioni per exchange e wallet

Gli exchange e i wallet non rilasciano documentazione idonea per l’elaborazione fiscale. In base al caso in cui ti trovi dovrai inviarci dati differenti. Segui le istruzioni dopo aver selezionato “exchange” o “wallet” nel form.

  • Se non hai superato la soglia di €51.645,69 di giacenza in valuta estera/criptovalute (tra tutti i conti, utilizzando i tassi di cambio dell’1/1 dell’anno di riferimento) e non hai redditi da futures, staking, mining, airdrop, interessi, …:
    • devi indicarci il saldo in € (liquidità + controvalore delle criptovalute detenute) all’1/1 o, se  questo è zero, l’importo del primo deposito nell’anno e il saldo in € (liquidità + controvalore delle criptovalute detenute) al 31/12 o, se questo è zero, l’importo dell’ultimo prelievo nell’anno.
  • Se invece hai superato la soglia di €51.645,69 di giacenza in valuta estera/criptovalute (tra tutti i conti, utilizzando i tassi di cambio dell’1/1 dell’anno di riferimento) o hai redditi da futures, staking, mining, airdrop, interessi, …:
    • Apri un account gratuito su Cointracking
    • Importa i dati dei tuoi exchange/wallet. Attenzione: dovrai farlo in autonomia, noi non potremo assisterti! Se l’exchange/wallet non è tra quelli supportati da CoinTracking puoi caricarlo, verificare che le transazioni siano corrette e dare conferma.
    • Dopo aver accettato e pagato il servizio potrai collegare il tuo account gratuito al nostro account Cointracking Pro
  • Estratto conto/statement in PDF
  • Saldo iniziale (al 01.01) e finale (al 31.12) del conto
  • Precisare la sede del broker: IG Italia, IG UK, IG Svizzera

Collegare il conto Interactive Brokers (richiede circa 5 minuti)

Il metodo più facile e veloce per ottenere il preventivo per Interactive Brokers è collegare il tuo conto seguendo questa semplice procedura:

1.Clicca sul simbolo dell’utente in alto a destra per accedere alle impostazioni

2.Clicca su “Impostazioni Conto

 

3.Clicca sul simbolo dell’ingranaggio della sezione “Gestisci amministratori

 

4.Clicca sul segno “+” nella sezione “Amministratori

 

5.Inserisci il nostro numero di conto, U4640616, nella sezione “ID conto dell’amministratore

6.Clicca sul pulsante “Avanti

 

7.Controlla che siano presenti i nostri dati e clicca su “Avanti

 

8.Ricevi il tuo preventivo personalizzato e gratuito al più presto

 

Se non riesci a collegare il tuo conto è probabile che tu l’abbia già collegato a un altro: dovrai seguire la procedura qui sotto.

 

NB: collegando il conto fornirai l’accesso in sola lettura ai dati necessari per il tuo preventivo e per la tua elaborazione fiscale. Naturalmente, non potremo svolgere nessun’altra attività oltre a quelle appena descritte.

Hai un altro conto Interactive Brokers?

Se hai chiuso il conto non potrai collegarlo al nostro account. Dovrai inviarci l’estratto conto in PDF e XML: segui le seguenti istruzioni

oppure

Scaricare i documenti di Interactive Brokers (richiede circa 15 minuti)

Ti chiediamo di scaricare due file:

  • Rendiconto in PDF
  • Flex query in XML

Segui attentamente il video per scaricare i file corretti

ATTENZIONE: per il passaggio post-Brexit dei conti IB-UK verso Irlanda, Lussemburgo o Ungheria potresti avere più di un conto Interactive Brokers. In questo caso è necessario che ogni conto venga dichiarato.

Per accedere ai dati dei vari conti dovrai cambiare account.

Sulla pagina “Gestione conto” di Interactive Brokers segui questa procedura:

1 Clicca nel menù sulla voce “Resoconti/documentazione fiscale”: nella pagina, di fianco alla scritta “Resoconti” troverai il numero di conto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Cliccando sul numero di conto si aprirà una tendina sulla destra: clicca sul simbolo del filtro

3 Seleziona “Trasferito” e “Aperto” e clicca su “Applica”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Seleziona il conto di cui desideri scaricare i documenti

5 Controlla che a fianco della scritta “Resoconti” ci sia il numero del conto desiderato

6 Clicca su “Rendiconti” e poi esegui “Attività” per creare il rendiconto in formato PDF

7 Clicca su “Flex query” e poi su “+”. Ricordati di selezionare il conto desiderato sia prima della creazione che prima dell’esecuzione della flex query


 

 

 

 

 

 

Per ciascun anno fiscale da elaborare necessitiamo di:

  • Estratto conto annuale in HTML
  • Saldo iniziale (al 01.01) e finale (al 31.12) del conto

Per scaricare l’estratto conto:

  1.  Sulla piattaforma MT4 selezionare Storico operazioni
  2. Fare clic destro su una delle operazioni presenti nello storico: si aprirà un menù a tendina in cui selezionare Periodo personalizzato…
  3. Selezionare la data dall’1/1 al 31/12 dell’anno da dichiarare
  4. Cliccare con il tasto destro e dal menù a tendina selezionare Salva come rapporto, in formato HTML.

Per ciascun anno fiscale da elaborare necessitiamo di:

  • Estratto conto annuale in EXCEL/CSV
  • Saldo iniziale (al 01.01) e finale (al 31.12) del conto
  • Estratto conto/statement in HTML*
  • Elenco versamenti/prelievi: esportabile dalla piattaforma in formato CSV – sezione storia monetaria
  • Saldo iniziale (al 01.01) e finale (al 31.12) del conto

*Come scaricare l’HTML?

  1. Utilizzare il Browser Chrome.
  2. Cliccare sul Menù e selezionare strumenti.
  3. Creare l’estratto conto in “report”.
  4. Selezionare le date dall’1/1 al 31/12 dell’anno da dichiarare.
  5. Cliccare con tasto destro sull’estratto conto e selezionare “salva con nome”.
  6. Salvare la pagina​ come pagina web completa.

   7.Zippare tutto il contenuto salvato e inviar​ci il file​.

  • Estratto conto
  • Elenco versamenti prelievi

E’ preferibile il formato Excel o CSV, oltre che il PDF

La seguente documentazione è esportabile direttamente dalla piattaforma Tradestation – EQUITY ACCOUNT

  • Statements: PDF mensili
  • Trades & Other Transaction: scaricare EXCEL transaction bimestrali
  • Tax Center: scaricare Excel (CSV) semestrali

La seguente documentazione è esportabile direttamente dalla piattaforma Tradestation – FUTURES ACCOUNT

  • Statements: PDF mensili
  • Trades & Other Transaction: scaricare EXCEL TRANSACTIONS (CSV) bimestrali

Per elaborare i conti Trading212 abbiamo bisogno di 3 documenti diversi:

 

  1. Estratto conto in Csv o Excel*
  2. Certificato di consolidato Fiscale in pdf
  3. Statement in pdf del mese di dicembre (se lo riceve come email, stampi a PDF l’email con l’estratto con del mese di dicembre)

*aggiornare ultima versione dell’app. Andare nello storico e cliccare sul pulsante in alto come da screenshot

  • Estratto conto/statement in HTML/EXCEL/CSV
  • Elenco versamenti/prelievi
  • Saldo iniziale (al 01.01) e finale (al 31.12) del conto

Carica qui i tuoi dati

PREVENTIVO

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ACCETTAZIONE E PAGAMENTO

Accettazione del preventivo e pagamento

ELABORAZIONE

Elaboriamo il tuo conto ed entro 14 giorni lavorativi consegniamo i report*

CONSEGNA

Rilasciamo il facsimile del modello redditi da copiare nella dichiarazione

*L’Agenzia delle Entrate pubblica il Modello Redditi definitivo intorno ad Aprile. I 14 giorni hanno decorrenza a partire da quando i modelli definitivi sono stati pubblicati.

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